|
PROCEDIMIENTO PARA IMPORTACIÓN DE CONTACTOS
|
Importante: ver ayuda en menú Admin / Datos / Importar |
Proceso para importar archivo de datos
1) Admin/Datos/Importar
2) Seleccionar de combo: contactos o empresas
3) Seleccionar "Agregar datos" (opcional)
4) Marcar Evitar e-mails repetidos en la importación (opcional)
5) Examinar archivo a importar (CSV),aceptar y click en Importar
___________________________________________________________________________________________
Consideraciones preliminares
1) Construcción del archivo de texto a ser importado
2) Notas sobre campos de información para tener en cuenta
- Campos _COD
Los campos de tipo _COD (por ej.RUBRO_COD) son numéricos y hacen referencia a tablas de información del sistema.
Por Ej. Si PAIS_COD tiene el valor 229, el contacto al ser importado al sistema tendrá asignado como País Uruguay.
Algunas de las tablas son predeterminadas (por ej. RUBROS). Pero también podemos adicionar/modificar items en tablas existentes de forma personalizada. (Por Ej. Creación/Modificación de un rubro).
Es una buena práctica relacionar contactos con tablas existentes del sistema para tener una base de datos con mayor información.
Uso de clasificadores para importar datos
Los campos FUENTE, RUBRO, SEGMENTO permiten identificar en el CRM a nuestros contactos de acuerdo a su procedencia, sector de actividad y tipo de contacto respectivamente.
Edición de datos en planillas electrónicas
Una buena edición de datos (Por Ej. Codificación de RUBRO, FUENTE, SEGMENTO,etc ó Ingreso de Teléfonos, direcciones, barrio,etc.) asegura una información de contactos completa.
3) Notas prácticas para ingreso de bases de datos con clasificadores
-
Creación de una Fuente de referencia en el CRM
1) Menú Admin/Contact Mgr/Fuentes
2) Escribir/Nombrar según procedencia/referencia (por Ej "Campaña A", "Clientes B")
3) Escribir/Ingresar inversión (el ingreso de este campo es obligatorio, pero su valor puede ser cero)
4) Click en Alta y tomar nota de código y nombre de fuente
-
Asociación de Contactos con fuentes de referencia (en planilla de datos) Ver ejemplo click aqui
1) En planilla de datos agregar en todas las celdas correspondientes a los contactos y al campo FUENTE, el nombre de la fuente pre-definido (Por ej. Clientes A)
2) Agregar en todas las celdas del campo FUENTE_COD, el código fuente dado por el sistema (Por ej. FUENTE_COD = 1)
-
Asociación de Contactos con tipos de empresa o segmentos (en planilla de datos) Ver ejemplo click aqui
En plantilla de datos, agregar en todas las celdas correspondientes a
contactos y al campo SEGMENTO_COD el código generado por el sistema. |
|
